Der vornehme Koala Buster Moon (Matthew McConaughey) steht mit seinem früher so schillernden Theater kurz vor dem Ruin. Doch Buster ist ein ewiger Optimist, besser gesagt: ein echtes Schlitzohr, der einfach alles tun würde, um sein Lebenswerk zu retten. Deshalb nutzt er seine letzte Chance und veranstaltet die tierischste Casting-Show, die die Welt je gesehen hat.
Unter den Wettbewerbern stechen fantastische Supertalente heraus: u.a. die Maus (Seth MacFarlane), die zuckersüß singt, es aber faustdick hinter den Ohren hat; das schüchterne Elefanten-Mädchen (Tori Kelly), dem auf der Bühne die Knie schlottern; die gestresste Mutter (Reese Witherspoon), der 25 kleine Ferkel am Rockzipfel hängen; der junge Gangster-Gorilla (Taron Egerton), der die kriminellen Machenschaften seiner Familie hinter sich lassen will, und das Punk-Rock-Stachelschwein (Scarlett Johansson), das es nicht länger mit seinem fiesen Freund aushält.
Sie alle betreten die Bühne von Busters Theater mit dem gleichen Ziel: zu gewinnen und damit ihr Leben zu verändern.
Nach ihrer Scheidung ist Rachel (EMILY BLUNT) am Boden zerstört. Jeden Tag fährt sie mit dem Zug zur Arbeit, und jedes Mal hält der Pendlerzug am selben Streckenabschnitt. In einem Haus an dieser Bahnstrecke beobachtet Rachel ein Pärchen. Die beiden scheinen ein perfektes Leben zu führen, das sich Rachel detailreich in ihren Tagträumen ausmalt. Bis sie eines Tages eine schockierende Beobachtung macht und sich bald darauf immer tiefer in ein gefährliches Netz aus Lügen und Fantasien verstrickt…